A股21家銀行不良貸款大起底疫情沖擊留重痕

不良貸款率方面，得益於銀行業不良貸款處置力度的大幅提高，去年 ... 披露，去年其海外不良資產顯著增長，2020年末，該行香港、澳門、台灣及其他國家 ... 首頁 黨政 黨網·時政 人事 反腐 理論 黨史 黨建 要聞 經濟·科技 社會·法治 文旅·體育 健康·生活 國際 軍事 港澳 台灣 教育 房產 科普 觀點 人民網評 三評 人民財評 人民來論 人民訪談 互動 領導留言板 黨建雲 強國論壇 維權 可視化 視頻 圖片 圖解 地方 京 津 冀 晉 蒙 遼 吉 黑 滬 蘇 浙 皖 閩 贛 魯 豫 鄂 湘 粵 桂 瓊 渝 川 黔 滇 藏 陝 甘 青 寧 新 鵬 雄安 舉報專區多語言 | 合作網站 毛主席紀念堂 周恩來紀念網 鄧小平紀念網 人大新聞網 工會新聞網 中國僑聯 學習強國 中共中央黨史和文獻研究院 中組部12380舉報網 全國哲學社科工作辦 中國統一戰線新聞網 旗幟網 國家保密局 人事考試網 科普中國 知識產權 中國城市網 中國國家人文地理 登錄 退出 人民網+ 中國共產黨新聞網 領導留言板 強國論壇 人民視頻 人民智雲 人民日報報系 人民日報 人民日報海外版 中國汽車報 中國能源報 健康時報 証券時報 國際金融報網 諷刺與幽默 中國城市報 新聞戰線 人民論壇 環球人物 中國經濟周刊 民生周刊 國家人文歷史 人民周刊 旗下網站 國家重點實驗室 環球網 海外網 人民圖片 人民視覺 人民網研究院 人民網>>經濟·科技 A股21家銀行不良貸款大起底 疫情沖擊留重痕 2021年04月13日09:41|來源：証券時報 小字號 原標題：A股21家銀行不良貸款大起底疫情沖擊留重痕 數據來源：各銀行年報李穎超杜曉彤/制表翟超/制圖 証券時報記者李穎超杜曉彤 四月維夏，A股上市銀行2020年業績情況陸續出爐，銀行的資產質量圖譜也隨之呈現。

面對疫情大考，大部分A股上市銀行在資產質量方面均交出了不錯的答卷。

在外部經濟環境劇變疊加不良資產認定繼續趨嚴的雙重背景下，2020年末A股上市銀行信貸資產質量基本穩定，不良貸款率較年中明顯回落企穩。

但疫情對銀行資產質量的沖擊仍有所顯現。

証券時報記者梳理發現，銀行業關注類貸款下遷比例較疫情前明顯提高，並且在去年業內普遍加大不良處置力度的情況下，21家A股上市銀行中，僅有浦發銀行、興業銀行、光大銀行和平安銀行4家銀行實現不良貸款量、率“雙降”﹔有9家銀行出現不良“雙升”，其中包括6家國有行、2家股份行和1家農商行。

展望2021年，業內普遍認為，疫情沖擊對銀行業資產質量的影響還將繼續釋放。

誠如交通銀行副行長殷久勇在業績發布會上的感嘆，疫情影響尚未消退，加上風險分類新規頒布的進程可能加快，銀行未來管控的壓力仍然很大。

資產質量明顯受沖擊 疫情對銀行資產質量的沖擊毋庸置疑。

盡管多家銀行均強調，去年的不良處置力度乃是“前所未有”，但截至年末，僅有4家銀行實現不良貸款量、率的“雙降”﹔另外，有9家銀行出現不良“雙升”﹔其余8家銀行則是不良貸款余額增長、不良貸款率較上年實現下降或持平。

同時，在已發布的21家A股上市銀行年報中，以幾家國有行和中信銀行、民生銀行為典型的A股上市銀行關注類貸款遷徙率出現明顯增長。

在業內人士看來，大中型銀行普遍出現更多的關注類貸款向下遷移，反映出銀行資產質量在疫情后確實發生劣化。

聚焦上年的不良貸款余額情況，有17家銀行不良貸款余額較上年末增長，佔比超八成﹔不良貸款余額較上年末下降的4家銀行均為股份行，分別是浦發銀行、興業銀行、光大銀行和平安銀行，同時這4家銀行的不良貸款率也較上年實現下降。

工行、建行、農行、中行和交通銀行五大行不良貸款余額位列前茅，分別是2939.8億元、2607.3億元、2371.1億元、2072.7億元和977.0億元，較上年增長幅度均達百億級別以上。

不良貸款率方面，得益於銀行業不良貸款處置力度的大幅提高，去年年末，21家上市銀行中有10家銀行的不良貸款率較上年實現下降，佔比近半﹔常熟銀行和重慶銀行2家銀行不良率較上年持平﹔剩余9家銀行不良率上升，其中包括6家國有行。

不良貸款率最低的仍是郵儲銀行，盡管較上年微升0.02個百分點，但繼續保持在0.88%的低位﹔不良率高於2%的僅有鄭州銀行，為2.08%。

從變動幅度來看，民生銀行、交通銀行不良率抬頭最為顯著，年末不良率分別為1.82%、1.67%，較2019末分別增加0.26、0.20個百分點﹔不良率壓降幅度最大的為平安銀行，較上年末下降0.47個百分點，為1.18%。

不良呈現結構性差異 証券時報記者進一步梳理年報發現，上市銀行之間的不良情況有所分化。

6家國有行均出現關注類貸款下遷幅度明顯增加，不良貸款量、率雙升，股份行則普遍實現不良率下降。

方正証券研報指出，國有大行普遍保持撥貸比持平，主動暴露使不良率上升，使得撥備覆蓋率被動下降﹔股份行則基本保持撥備覆蓋率持平，大量核銷使不良率下降，消耗存量撥備，使得撥貸比明顯下降。

9家股份行的資產質量也存在較大差異。

例如，招商銀行、平安銀行不良貸款率、關注類貸款余額與關注類貸款佔比均實現壓降，關注類貸款遷徙率也維持在疫情前的水平，不良情況好轉﹔民生銀行前述四項指標則均較疫情前出現上升，不良壓力仍然較大。

業務特點的區別也使得不同銀行的資產質量變化呈現結構性差異。

中國銀行年報披露，去年其海外不良資產顯著增長，2020年末，該行香港、澳門、台灣及其他國家和地區機構減值貸款總額172.88億元，比上年末增加90.04億元，同比增長108.69%。

股份行普遍出現了信用卡不良風險高發的情況。

光大銀行副行長姚仲友在業績發布會上表示，從全年來看，該行零售貸款裡面信用卡跟消費信貸業務受疫情影響的程度最深，不良生成率同比有明顯的上升﹔對公貸款的資產質量負向遷移水平則在短期上升后較快回落，不良生成率同比下降。

民生銀行零售不良余額增長也主要集中在信用卡上。

“因疫情原因，部分信用卡客戶還款意願和還款能力下降。

”該行董事長高迎欣表示，剔除信用卡業務后，其余零售業務不良率較年初下降0.14個百分點，繼續保持資產質量的穩定向好。

國有行零售資產質量則較為穩健。

例如，工商銀行2020年末的信用卡不良率較上年末減少了0.32個百分點。

建設銀行也表示，從去年表現來看，以信用卡為代表的零售業務質量穩定，但是在基礎設施領域的不良貸款有所上升，主要體現在政府平台基礎設施客戶受非標業務整改影響、部分地方政府債務壓力較重出現風險暴露。

較為一致的是，交通運輸、倉儲和郵政業、批發和零售業以及餐飲、住宿等受疫情影響較深的行業，成為銀行對公不良增長的主要來源。

不良認定標准趨嚴 銀行對於不良資產余額增長、關注類貸款下遷比例提高的另一個解釋，是去年資產認定標准的嚴格程度有所提高。

光大銀行金融市場部分析師周茂華表示，去年銀行主動加大關注類貸款風險暴露和不良貸款處置力度，“這就很大程度上導致關注類貸款佔比普遍下降、關注類遷徙率上升”。

利用90天逾期貸款和不良貸款的比值測算出的不良貸款偏離度，是判斷銀行資產認定嚴格程度的重要指標，該比值越低，說明認定標准越嚴格。

從已披露年報的21家A股上市銀行業績情況來看，銀行對不良資產的認定確實趨嚴，國有行的不良貸款偏離度更是顯著低於其他上市銀行。

2020年末，6家國有大行加權平均不良貸款偏離度為55.4%，較2019年減少9.8個百分點，其中農業銀行、建設銀行僅為49%。

這意味著國有大行的不良貸款中有近半數逾期未滿90天。

目前已披露年報的股份行該項指標為76%，較2019年減少2.6個百分點。

幾家上市銀行高管也在自家業績發布會上有不同程度的表態，要嚴格落實監管分類要求。

例如，交通銀行副行長殷久勇就表示，在年內已經將逾期60天以上的公司類全部貸款納入不良，逾期90天以上的所有貸款全部納入了不良。

中信銀行業績發布會上，該行行長方合英也表示，已把逾期60天以上的信用卡和個人貸款全部降級為不良，“我們逾期90天的比例約70%，逾期60天的比例約80%，這些指標都有很大改善。

”方合英坦言，去年是第一年感覺到暴露不良的時候有主動性，“前幾年是被動為主，去年有一個主動性的轉變。

” 資產質量大考仍在繼續 隨著國內經濟復蘇，加上不少銀行在去年加大了不良暴露和處置力度，進一步夯實了資產質量，今年的不良預期普遍轉向樂觀。

光大銀行副行長姚仲友在業績發布會上表達了對該行2021年資產質量繼續保持平穩的信心。

“這種信心來自於兩個方面，一是中國經濟復蘇、基本面長期向好，疫情期間，中國是所有主要經濟體中唯一實現正增長的國家﹔二是對過去幾年在資產質量管理方面做的工作有信心，風險抵御能力和資產質量基礎都得到了加強。

”他表示。

但在業內人士看來，銀行資產質量壓力尚難說已到達拐點，疫情造成的沖擊還未完全釋放，貸款延期和宏觀政策等對沖效應也進一步延緩了存量不良的暴露。

“當前世界經濟形勢仍然復雜嚴峻，疫情變化和外部環境存在諸多不確定性，國內經濟恢復基礎尚不牢固，疫情沖擊導致的各類衍生風險依然存在，銀行資產質量管控仍將面臨挑戰。

”招商銀行也在年報中稱。

招商銀行副行長王良認為，今年信用卡風險仍然會處於相對高位。

“我們對信用卡客戶准入、信用卡貸款增速都會做相應調整。

”他在業績發布會上表示，去年由於信用卡風險上升比較大，該行對信用卡的優質客戶和優質信用卡資產採取降息的方式，適當降低定價和貸款利率。

興業銀行風險管理部有關負責人也在業績發布會上表示，在2020年風險充分暴露的基礎上，預計2021年新發生不良貸款將趨於緩和，潛在風險暴露壓力主要是延期還貸和信用卡。

據興業銀行方面透露，該行表內非信貸資產主要關注企業信用債。

“考慮到部分資質一般的企業資金鏈較為緊張，其發行的債券存在一定的違約風險，將重點關注並主動優化債券投資組合。

”該負責人同時表示。

許多銀行高管也在自家業績發布會中透露了相關資產質量的壓降計劃。

比如，交行方面表示，將動態優化授信政策，調整和優化客戶信貸結構﹔綜合運用各類風險處置手段，加快存量市場風險出清﹔民生銀行董事長高迎欣也表示，今年繼續加大現金回收、不良貸款轉讓、核銷力度，盡快出清問題資產，2021年該行還計劃在資產証券化方面多做工作。

(責編：王震、呂騫) 分享讓更多人看到 推薦閱讀 業界共議對外設計咨詢高質量發展：加強頂層涉及規劃推進標准規范改革 　　人民網北京6月11日電 （孫陽）近年來，國內設計咨詢企業綜合實力不斷增強，積極參與境外工程設計咨詢項目，帶動技術、標准、裝備和管理“走出去”，成為對外投資合作新亮點。

當前，隨著區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）正式簽訂，建設更高水平開放型經濟新體制不斷加快，對外設計咨詢行業迎來新的機遇。

… 北京兩機場端午小長假計劃進出港航班5370架次 　　人民網北京6月11日電 （記者喬雪峰）記者從華北空管局獲悉，2021年端午小長假期間，首都、大興兩機場計劃進出港航班共計5370架次。

其中，首都機場計劃進出港航班3000架次，日均進出港航班1000架次，大興機場計劃進出港航班2370架次，日均進出港航班790架次。

… 相關新聞 4月末普惠小微貸款余額增25.1%22家上市銀行發布一季報：四成淨利潤兩位數增長貿發會議：疫情對全球外國直接投資沖擊恐超金融危機中信銀行開放銀行“開薪易”產品發布一季度19家上市銀行營收增幅逾20%廣發2018年年報公布：信用卡不良率三年連降普惠型小微企業貸款不良率容忍度放寬貿發會議：疫情對全球外國直接投資沖擊恐超金融危機三季末中國普惠型小微企業貸款余額較年初增逾兩成 客戶端下載 人民日報 人民網+ 手機人民網 領導留言板 人民視頻 人民智雲 人民智作 熱門排行 1陳薇院士：霧化吸入式新冠疫苗正在申請緊…2財政部：將國有土地使用權出讓收入等劃轉…3探索發展經驗  振興鄉村經濟（國際視點）4提高市場主體辦事便利度（銳財經）5定了！2021年水系連通及水美鄉村建設…6加快建設科技強國，實現高水平科技自立自強7“臨期食品”：市場新寵能否實現雙贏？8為風而來為雲而生，高頻高精高靈敏9六十余載鑄大國重器 東方電氣挺創新脊梁…10我國數字經濟核算統計標准出爐 為高質量… 人民日報社概況 | 關於人民網 | 報社招聘 | 招聘英才 | 廣告服務 | 合作加盟 | 供稿服務 | 數據服務 | 網站聲明 | 網站律師 | 信息保護 | 聯系我們 服務郵箱：[email protected]    違法和不良信息舉報電話：010-65363263    舉報郵箱：[email protected] 互聯網新聞信息服務許可証10120170001  |  增值電信業務經營許可証B1-20060139 廣播電視節目制作經營許可証（廣媒）字第172號  |  互聯網藥品信息服務資格証書（京）-非經營性-2016-0098 信息網絡傳播視聽節目許可証0104065 | 網絡文化經營許可証京網文[2020]5494-1075號 | 網絡出版服務許可証（京）字121號 | 京ICP証000006號 | 京公網安備11000002000008號 人民網版權所有，未經書面授權禁止使用 Copyright©1997-2021bywww.people.com.cn.allrightsreserved 評論 分享 關注 微信微博快手 第一時間為您推送權威資訊 報道全球傳播中國 關注人民網，傳播正能量 返回頂部