日本烏龍茶市場 - 經貿透視
文章推薦指數: 80 %
參、 進口檢疫規定、程序及關稅 ... 三、 進口關稅及其他稅捐 ... 根據日本財務省歸類,日本茶業進口概分為綠茶、紅茶及其他茶葉(含烏龍茶等)等三種。
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最新商情
2004/09/20
作者:福岡台灣貿易中心
日本烏龍茶市場
日本烏龍茶市場
「日本烏龍茶市場」簡易市調
福岡台灣貿易中心
2004.09.15
壹、 前言
貳、 部份發酵茶及烏龍茶進口概況
一、 日本茶葉進口概況
二、 日本部份發酵茶(含烏龍茶)進口來源分析
三、 日本綠茶進口來源分析
參、 進口檢疫規定、程序及關稅
一、 檢疫規定
二、 進口程序
三、 進口關稅及其他稅捐
肆、 配銷通路
一、 日本茶行銷通路
二、 瓶裝烏龍茶行銷通路
伍、 拓銷建議
一、 整合資源共同拓銷
二、 因應市場需求,開發最適產品
三、 運用日本既有通路拓銷
四、 發展台灣茶道
五、 參加知名國際展
陸、 附件
一、 日本茶相關單位名址
二、 日本中國茶(含烏龍茶)進口商名單
壹、 前言
日本為一賞茶民族,飲茶源自西元700年代之奈良時代,屆時之茶葉係自中國大陸進口,初期飲用者大多為貴族及僧侶,其後慢慢擴大至武士階級,隨後盛行於京都及大阪的商人間,而在西元1600年開始即有茶道之發展,日本茶道不但具有相當優久的歷史與傳承,更為外國人欣賞日本文化不可或缺的部份。
據了解,日本目前茶道約有40多個門派,茶道人口達數百萬人之譜,在茶道影響下,日本人對於日本茶之品嚐自成風格,對茶的研究與品嘗之高雅度不輸中國大陸與我國,相對也影響外來茶葉之拓展。
1980年代後,大量歐美飲料進口後,雖使日本飲茶文化及消費習性產生些許變化,除由傳統之日本茶稍擴大至進口茶外,進口來源亦由原之亞洲國家逐漸擴大至歐美。
惟基於民族性及口味,消費者仍以傳統之日本綠茶及麥茶為主要飲料,進口茶之消費似仍有其限制性。
近年來,日本年輕女性族群消費者在外之飲茶,雖有轉向歐美之紅茶及花茶(hub)之趨勢,但在辦公室及家庭中,仍以飲用日本傳統綠茶或麥茶為主。
日本消費者對烏龍茶之概念,部份仍保留在日本SUNDORY在,及伊藤園等公司在中國大陸與中國大陸企業分別合資製造之瓶裝(罐裝、紙盒裝)烏龍茶。
直至ASAHI與我國合作之「洞頂烏龍茶」上市後,日本消費者才體會到我國之烏龍茶在口感,及品味上,確優於在中國大陸製造者。
除瓶裝飲料外,日本消費者對於我國烏龍茶茶葉之概念通常保持在高品位、高價品之形象,對烏龍茶之沿革、製法、種類及品味方式,也未有相當深入之了解,雖有採購意願但基於價位,及購買來源有限,而難以有效採購,就市場需求趨勢及消費者偏好演變觀之,飲茶文化在日本仍具相當之市場性與潛力,我國烏龍茶已拓展日本市場多年,但仍未開創相當的通路及商機,建議加強整合相關業者力量,配合政府政策,以擴大參展與宣傳方式長期投入,相信應可開發日本茶品高價位市場。
日本對烏龍茶之定義不甚明確,有關之統計散見或包涵在其他產品中,本中心謹就日本財務省通關統計及相關網路資訊彙總,以日本茶葉之進口為起點,就進口檢疫、流程、配銷通路等了解市場概況後,提出拓銷建議。
貳、進口概況
一、 日本茶葉進口分析
根據日本財務省歸類,日本茶業進口概分為綠茶、紅茶及其他茶葉(含烏龍茶等)等三種。
根據該省通關統計(以下同),1997~2003年日本茶葉進口在2001年達到最高峰之253億日圓後,至2003年則降至186億日圓,衰退了26.6%。
就各類茶葉進口比重分析,2003年以紅茶進口比重為最高,佔該年度茶葉總進口金額之45.0%,其次為其他茶葉(含烏龍茶;以下同)之40.7%,綠茶則以14.3%居第三位。
值得注意的是最近7年來,紅茶進口波動幅度較低,顯示市場需求穩定。
就綠茶之進口分析,該項茶葉於2001年達到進口最高峰之569億日圓後,至2003年即衰退了47.7%,降到了265億日圓。
另,紅茶之進口則以2000年為最高峰,隨後三年之進口皆持平在90億日圓左右,其他茶葉之進口亦於2001年達最高峰之102億日圓後,大幅下降至2003年之75億日圓,降幅達25.9%。
綜觀日本茶葉之進口以紅茶較具穩定性。
有關1997~2003年日本茶葉進口概況請詳下表;
1997~2003年日本茶葉進口概況
單位:公噸、百萬日圓、日圓/公斤
綠茶
紅茶
其他(含烏龍茶)
合計
年度
數量
金額
平均單價
數量
金額
數量
金額
數量
金額
1997
11,307
3,227
285
19,783
11,709
21,186
8,697
52,277
23,634
1998
6,399
1,985
310
18,340
12,703
20,579
8,952
45,317
23,640
1999
12,047
3,360
278
13,807
8,484
23,415
8,474
49,269
20,318
2000
14,328
4,180
291
17,950
9,471
25,495
8,747
57,773
22,382
2001
17,739
5,695
321
15,222
9,446
27,136
10,241
60,097
25,382
2002
11,790
3,841
326
15,029
9,056
24,668
9,537
51,487
22,433
2003
10,242
2,655
259
15,500
8,378
21,389
7,585
47,132
18,618
資料來源:日本財務省海關統計
二、 日本部份發酵茶(含烏龍茶)進口來源分析
日本發酵茶之代表茶葉為烏龍茶,根據日本海關分類,將該項茶業之進口分類為(一)部份發酵茶-3公斤裝以下(H.S.CODE0902.30.090,以下稱3公斤以下部份發酵茶)及(二)部份發酵茶─3公斤以下(H.S.CODE0902.40.220,以下稱3公斤裝以上部份發酵茶)兩種;
根據日本貿易月表統計,2003年日本3公斤以下部份發酵茶進口金額為8億4,928萬日圓,較2002年衰退19.4%,其中以中國大陸為最大進口來源,佔該項茶葉該年度總進口金額之83.5%,其次為我國之14.3%,兩者合計即佔總進口之97.8%,就平均單價而言,我國茶每公斤平均單價為1,770日圓,中國大陸則為340日圓,顯示我國茶葉係走高價位拓展策略。
同年日本3公斤以上部份發酵茶進口金額為67億3,623萬日圓,亦較2002年衰退20.6%,其中仍以中國大陸為最大進口來源,佔該項茶葉該年度總進口金額之88.6%,其次為我國之11.0%,兩者合計即佔總進口之99.6%,就平均單價而言,我國茶每公斤平均單價為717日圓,中國大陸則為328日圓,顯示該項茶葉之輸日我國仍較中國大陸為高附加價值產品。
有關2001~2003年日本部份發酵茶進口來源統計,請詳下表;
2001~2003年日本部份發酵茶(含烏龍茶)進口統計(每包三公斤以下)
單位:公斤;千日圓
H.S.CCODE
0902.30.090
2003
2002
2001
部份發酵茶
數量
金額
數量
金額
數量
金額
中國大陸
2,084,979
709,371
2,195,674
920,453
1,792,943
774,880
台灣
68,657
121,796
62,397
117,264
52,702
120,789
英國
1,780
7,398
450
1,033
2,152
8,910
香港
1,770
3,467
14,003
7,113
3,046
6,651
法國
640
3,377
523
1,886
*
*
斯里蘭卡
2,209
3,095
2,887
4,076
*
5,310
合計(含其他)
2,160,261
849,288
2,286,806
1,053,576
1,856,616
922,639
2001~2003年日本部份發酵茶(含烏龍茶)進口統計(每包三公斤以上)
單位:公斤;千日圓
H.S.CCODE
0902.40.220
2003
2002
2001
部份發酵茶
數量
金額
數量
金額
數量
金額
中國大陸
18,167,277
5,972,076
21,298,143
7,800,593
24,124,128
8,707,356
台灣
1,038,603
744,346
1,068,444
681,886
986,824
583,503
越南
8,170
8,689
12,595
1,711
17,408
7,670
美國
6,435
3,489
*
*
*
*
香港
2,061
2,281
425
718
*
30,647
墨西哥
764
1,808
*
*
*
*
合計(含其他)
19,229,037
6,736,232
22,380,989
8,486,227
1,856,616
9,333,217
資料來源
:日本貿
易月表
三、日本綠茶進口分析
基於產地及消費習性,日本人長期以來皆以綠茶為消費最大宗,一般家庭及辦公室用茶以綠茶為主,而綠茶中85%為煎茶,在夏季亦大量飲用麥茶,對於烏龍茶的消費似微乎其微,在旅館中雖準備烏龍茶茶包,惟使用者似不多,主因在於日人已習慣日本茶。
而一般家庭顯少飲用茶烏龍茶原因,或在於烏龍茶之價位、沖泡費時及取得不便等問題。
根據日本財務省統計,1970~2003年日本綠茶進口來源產生相當大的變化,即1970年代我國為日本最大綠茶進口來源,佔約總進口金額之94.7%,而自1996年後即為中國大陸所取代,至2003年日本自我進口綠茶僅佔總進口金額之3.0%,自中國大陸進口則佔89.1%,可謂主客易位,有關1970~2003年日本綠茶進口動態分析,請詳下表;
1970~2003年日本綠茶進口動態分析
單位:公噸、百萬日圓
台灣
中國大陸
越南
其他
合計
年度
數量
金額
數量
金額
數量
金額
數量
金額
數量
金額
1970
8,763
2,039
300
115
9,063
2,154
1975
7,642
2,552
197
53
1,021
572
8,860
3,177
1980
3,639
1,523
341
233
416
242
4,396
1,998
1985
1,171
523
527
200
3
1
514
306
2,215
1,030
1990
773
285
896
243
27
8
245
131
1,941
667
1996
837
406
7,882
1,839
1,439
395
666
372
10,824
3,012
1997
375
179
9,053
2,300
1,369
390
510
358
11,307
3,227
1998
141
54
5,726
1,553
148
29
384
349
6,399
1,985
1999
348
138
10,565
2,833
960
233
174
156
12,047
3,360
2000
170
70
12,653
3,619
1,277
286
228
205
14,328
4,180
2001
55
27
16,703
5,313
813
202
168
153
17,739
5,695
2002
79
56
11,266
3,522
264
77
181
186
11,790
3,841
2003
119
80
9,728
2,365
137
34
258
176
10,242
2,655
資料來源:日本財務省海關統計
參、進口檢疫規定、流程及關稅
一、檢疫規定
日本如同其他國家,為杜絕自外國引進植物病虫害、保護國內農作物及實現綠化環境,對於經由海、空、郵寄或攜帶進口之所有植物,皆實施嚴格之進口檢疫制度。
進口須檢疫者為苗栽、切花、球莖、種子、各種水果、蔬菜、稻米、豆類、木材及乾燥植物等。
茶葉之進口依種類劃分為未發酵茶之綠茶,半發酵茶之烏龍茶及發酵茶之紅茶,而茶葉之進口非屬前述須檢疫者,故茶葉之進口無須檢疫,惟須受「食品衛生法」規範,同時,進口茶葉若具醫療效果,則須另受藥事法規範。
二、進口流程:
日本對茶業之進口無特殊程序之規定,惟在進口時會檢驗農藥殘留,若有過量農藥則予強制退運或銷毀。
三、進口關稅
日本茶葉進口H.S.CODE號列為09.02,依日本海關定義,
烏龍茶為部份發酵茶,另依其進口包裝,若為3公斤以下
屬0902.30適用基本稅率之20%,若包裝在3公斤以上,
則基本稅率為20%,但WTO協定稅率圍17%,有關稅率表,
請詳下表。
H.S.
CODE
細分類
品 名
基本
WTO協定
特恵
LDC特恵
暫定
日星協定
単位Ⅰ
単位Ⅱ
09.02
茶葉(不論有無添加香味
0902.10
000
緑茶(未発酵、3公斤以下直接包装者)
20%
17%
KG
0902.20
其他緑茶(限未発酵茶)
100
1茶屑(適於飲用者除外)
免税
(免税)
A
KG
200
2其他
20%
17%
KG
0902.30
紅茶及部分発酵茶(限3公斤以下包裝者)
20%
010
-紅茶0902.30
12%
無税
KG
090
-其他
17%
KG
0902.40
其他紅茶及部分発酵茶
100
1茶屑(適於飲用者除外)
無税
(無税)
A
KG
2其他
210
(1)紅茶
5%
3%
2.5%
無税
KG
220
(2)其他
20%
17%
KG
0903.00
000
馬黛茶
20%
12%
6%
無税
KG
肆、日本茶行銷通路
日本國內茶葉及茶飲料行銷通路可分為上游、中游及下游
等三大區塊:
上游:為茶農及茶園等茶葉生產業者;該等生產業者通常將所生產之茶葉(含茶葉及茶梗),透流通業者、負責出貨的公會或經記人(仲介商)交付第一次加工茶業者加工。
中遊:第一次茶葉加工業者於接獲委託後,在進行初步加工後,除將部份加工後茶葉送批發商、總合農會、或自營零售商等外,部份茶葉則再依委託送第二次加工成高級茶。
另有部份茶葉則送往加工為茶飲料。
下游:下游部份除由批發商、零售商、超級市場及百貨公司等售至消費者外,亦有直接透過郵購出售者。
一、 日本茶行銷通路:
就日本茶葉整體行銷通路而言,依產地及茶葉之不同而互
異,本報告謹就茶葉在區域內行銷通路及瓶裝烏龍茶行銷
通路作扼要說明。
通常區域內產茶葉通常由個人工廠、共
同工廠或農協等單位轉至農協、當地批發商及自行銷售
者;其中農協轉由加工茶協會、或經由一般招標及電話招
標及議價方式後,轉送至區域內、外之批發商及零售商,
最後銷往消費者。
經由當地批發商者,通常會交付區域外
批發商後,轉由銷售商轉消費者;自行銷售部份則直接銷
往消費者。
二、瓶裝烏龍茶行銷通路,日本瓶裝飲料在日常生活中扮演相當重要之角色,消費量相當大,其中以烏龍茶因具健康效果,十分受歡迎,而該等烏龍茶通常透過超市、便利商店行銷。
伍、拓銷建議:
基於日本原是一個深具飲茶歷史的國度,長期以來在飲茶習慣、種類及通路已發展出固定模式,雖對新產品仍具嘗試意願,但基於對新產品之了解度、價格及通路問題,確須花費相當時間拓展。
我國包括茶業業者拓銷日本市場經年,惟仍發展有限,甚至無功而返,主因即日本消費偏好及未應用適當通路所致。
目前已有瓶裝烏龍茶順利進入消費市場,此仍運用與日商合作生產,經由該商之行銷通路切入,故與當地業者合作,似為拓展成熟且封閉市場之可行策略。
一、 整合資源共同拓銷:
我業者拓展日本市場經年,惟始終難以獲具體成效,除日本消費者對我國烏龍茶欠缺相當資訊及管道外,我業者之單打獨鬥拓銷,難以擴大宣傳效果,亦應為主因之一,建議在相關公會或政府單位之協調下,相互整合資源,增加對外宣傳規模,並以合作拓銷方式,擴大我業者競爭力,在我政府或相關單位整合下,提供必要之協助,應可擴大商機。
二、 因應市場需求,生產最適產品:
罐裝或瓶裝烏龍茶在日本市場已有相當的市場需求,我業者似可透過與日商合作方式共通開發,另在隨身茶包方面,基於市場銷量大,似應亦具商機,惟建議採高品質之價格定位,以與其他一般隨身包作市場區隔。
三、運用日本既有通路拓銷
日本茶葉或茶飲料之行銷通路,雖不若花卉或其他農產品之高壁壘與排他性,但不論是傳統之茶業市場,或新興之茶飲料市場,皆由於競爭激烈而呈飽和狀態,如在傳統的綠茶、抹茶或麥茶方面,長期以來已有固定之通路,想另設立屬於烏龍茶之特殊通路實非易事。
而在罐裝或瓶裝飲料方面,各製造商無不時時推陳布新,亦使其通路難以突破,唯一方式似只有藉力使力,探詢有意願之通路商,與之合作,藉由現有行銷通路,拓展商機。
四、發展台灣茶道:
就日本瓶裝飲料市場而言,烏龍茶在與其他類似飲料競爭時,似無太大利基,若能開發高價位之茶葉市場,應較具經濟效率,建議可開發台灣茶道市場,規劃從選茶、泡茶及品茶之一貫宣傳資料及泡茶用具,一來可推廣台灣文化,促銷茶葉外,亦可促銷週邊產品。
五、參加知名國際展:
參加食品相關國際展為最原始,也是最有效之拓銷方式,日本每年三月在東京辦理之「東京國際食品展」及十月在北九州市辦理之「西日本國際食品展」分別為日本第一、二大食品展;每展皆吸引大量進口商及批發商來場採購,我商可運用該等國際展機會,除展示茶葉、茶具外,另以實作方式介紹我國飲茶文化,以加強對我茶葉產葉之了解,以利拓銷。
陸、附錄
一、 日本茶相關單位名址
社団法人 全国清涼飲料工業会(略称:全清飲) 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3丁目3番3号(CMビル3階) TEL:03‐3270‐7300
FAX:03‐3270‐7306
http://www.j-sda.or.jp
社団法人 日本茶葉中央会(JapanTeaCentralAssociation)
〒105-0021 東京都港区東新橋2-8-5 東京茶業会館5F
TEL:3434-2001
FAX:3459-9518
http://www.nihon-cha.or.jp
会員:全国茶生産団体連合会
〒105-0021 東京都港区東新橋2-8-5 東京茶業会館5FTEL 03-3436-2310 FAX 03-5776-6270
全国茶商工業協同組合連合会 〒420-0005 静岡市北番町81番地 (茶業会館内) TEL 054-271-6161 FAX 054-254-0415
日本茶輸出組合 〒420-0005 静岡市北番町17番地( ㈲ヘリヤ商会内 ) TEL 054-271-4489 FAX 054-271-2177
社団法人静岡県葉業会議所 〒420-0005静岡市北番町81番地 (茶業会館内) TEL 054-271-5271 FAX 054-252-0331
社団法人京都府茶葉会議所 〒611-0021宇治市宇治又振17-1 TEL 0774-23-7713 FAX 0774-23-9651
鹿児島県茶葉会議所 〒891-0122鹿児島市南栄3-12 TEL 099-267-6063 FAX 099-267-6957
二、 日本中國茶(烏龍茶)進口商名址
FIRSTINTERNATIONALCORP.
3-1-24,Asagaya-Minami,Suginami-ku,Tokyo166-0004
TEL:03-3391-5331 FAX:03-3391-9327
[email protected]
FUJITRADINGCO.,LTD.
9-3,Shin-Yamashita3-chome,Naka-ku,Yokohama231-0801
TEL:045-622-2989 FAX:045-623-7022
http://www.fujitrading.co.jp
[email protected]
UYUCORPORATION
2-27-2,ToyotamaKami,Nerima-ku,Tokyo176-0011
TEL:03-5984-1500 FAX:03-5984-0650
[email protected]
GPRSERVICECO.,LTD.
5F,4-43,Masagocho,Naka-ku,Yokohama231-0016
TEL:045-212-4514 FAX:045-212-4515
http://www.gprservice.co.jp
[email protected]
H.YAMAMOTO&CO.,LTD.
147Fukae-HamaMachi,Higashi-Nadaku,Kobe658-0023
TEL:078-441-5515 FAX:078-441-6382
http://www.caffarel.co.jp
[email protected]
JAPANGREENTEACO.,LTD.
Uchida-Bldg.3F,1-24-16,Takadanobaba,Shinjuku-ku,Tokyo169-0075
TEL:03-3200-0611,03-3200-8201 FAX:03-3200-8295,03-3200-7605
http://www.jp-greentea.co.jp
[email protected]
NISSHOKUCO.,LTD.
9-10,Nozaki-cho,Kita-ku,Osaka530-0055
TEL:06-6314-2241 FAX:06-6313-0383
S.ISHIMITSU&CO.,LTD.
4-40,Iwaya-Minami-machi,Nada-ku,Kobe657-0856
TEL:078-861-7787 FAX:078-882-1624
http://www.ishimitsu.co.jp
[email protected]
SHOSANSHOJICO.,LTD.(FOOD&WINEDEPARTMENT)
ShosanShojiBldg.,9-3,Itabashi1-chome,Itabashi-ku,Tokyo173-8580
TEL:03-3579-6181 FAX:03-3579-6185
http://www.shosan.co.jp
[email protected]
有限会社ネットバレー兵庫県神戸市中央区江戸町101番地 三共生興スカイビル2F TEL:078:331-2724 FAX:[email protected]
http://www.zephyr.dti.ne.jp/~oklin
有限会社 エス企画No.4-6-11,Omiyacho,Sakata-City,Yamagata,998-0824,Japan TEL:0234-26-4247 FAX:[email protected]
台湾茶芸貿易 有限会社
福島県いわき市平南白土2-8-6
TEL:0246-35-5755
FAX:0246-35-5756
http://www.chagei.com
[email protected]
有限会社 小坂武商店
東京都大田区大森西3-20-15
TEL:03-3763-3619
FAX:03-3763-4084
http://www.kosakaen.co.jp/
[email protected]
有限会社 中国茶葉公司
福岡市城南区別府7-4-34
TEL:092-845-5180 FAX:092-845-5183
[email protected]
http://www.members.aol.com/chinateaso/
株式会社 三国志
大分県大分市毛井635-1
TEL:097-520-3598 FAX:097-520-3599
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http://www.sangokushi-tea.co.jp
株式会社 新垣具郎商店
沖縄県浦添市西洲2-10-8
TEL:098-875-1316 FAX:098-857-1317
[email protected]
http://www.arakaki-grow.co.jp
株式会社 村田園
熊本県熊本市黒髪6-21-21
TEL:096-346-1152 FAX:096-346-1153
[email protected]
http://www.murataen.com
有限会社 松栄物産
福岡県北九州市門司区栄町3-24
TEL:093-321-7702 FAX:093-321-7711
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株式会社 日華堂
福岡県北九州市八幡西区割子川2丁目8-23TEL:093-631-2009 FAX:093-631-0345http://www.ne.jp/asahi/nikkado/masuda/index.html
株式会社 みどり園
福岡県福岡市博多区諸岡2丁目5-4TEL:092-501-4221 FAX:092-571-3455
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http://www.fukunet.or.jp/member/midorien/
モーリィーフォワー
福岡県飯塚市西町7-12-1FTEL:0948-26-4760 FAX:0948-26-4761
日中貿易 株式会社(JAPANCHINATRADINGCO.,LTD)
福岡県福岡市中央区港2丁目11-23
TEL:092-741-4884 FAX:092-771-3441
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チャイパ(Chai-Pa)
福岡県福岡市南区若久5-2-15
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http://www.chai-pa.com
有限会社 シンク
千葉県館山市古茂口369-1
TEL:0470-25-3771 FAX:0470-25-3772
[email protected]
http://www.e-think.co.jp
ティーロード
東京都世田谷区新町3-1-31
TEL&FAX:03-3420-0987
[email protected]
http://home.catv.ne.jp/pp/tearoad/
シーアンドエー 株式会社
埼玉県越谷市平方南町10-12
TEL:048-979-1698 FAX:048-976-3320
[email protected]
老地方茶坊(WIZARD)兵庫県西宮市室川町5-33-604号
TEL&FAX:0798-73-7786
[email protected]
株式会社 ジャスミン
東京都調布市調布ヶ丘1-34-1-2F
TEL:0424-86-7770 FAX:0424-86-7504
[email protected]
http://www.jasmine.co.jp
ゆい庵
福岡市博多区上川端町4-211
TEL&FAX:092-282-8676
[email protected]
http://www.yuian.com
黄鶯茶坊
神奈川県横浜市鶴見区下末吉5-29-6
TEL:045-582-1210 FAX:045-582-1207
[email protected]://www.huang-inn.com/
富貿易 有限会社
千葉県袖ヶ浦市名良輪1-6-10
TEL&FAX:0438-62-7665
[email protected]
http://www.fu-tea.com
株式会社 ジャパン永聯東大阪市小若江4-12-23TEL:06-6729-7116 FAX:[email protected]
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