環球晶看好2025 年前需求前景,外資中立、喊目標價550 元
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美系外資出具最新報告指出,矽晶圓大廠環球晶在法說會預期今年至2025 年需求仍強勁,但成本上升恐為盈利前景增添不確定性,所以重申「中立」評等, ...
美系外資出具最新報告指出,矽晶圓大廠環球晶在法說會預期今年至2025年需求仍強勁,但成本上升恐為盈利前景增添不確定性,所以重申「中立」評等,目標價調升至550元。
矽晶圓大廠環球晶3日召開法說會,董事長徐秀蘭樂觀看待2022-2025年的營運展望,認為需求仍強勁,12吋與8吋晶片及化合物維持強勁。
雖然手機、筆電、PC等市場需求趨緩,但車用、伺服器和工業用需求強勁,產能持續滿載。
不過美系外資認為,成本上升使環球晶盈利前景充滿不確定性,包括能源和物流成本上升、外匯波動更高、碳稅和碳費等ESG相關費用,是一個逐漸增加的負面因素。
環球晶也指出,擴建計畫受設備交期較長影響,新廠上線時程恐延後一至兩季;中國封控部分,昆山廠自4月初就停止生產,但只占環球晶總營收約5%,美系外資認為對營收整體影響是可控制的。
環球晶第一季營收163.07億元,季增3.5%,年增10.1%,但受到持有德國世創(SiltronicAG)股票的評價損失影響,第一季EPS4.01元,探近18季低點,年減35%,每股純益4.01元,為4年半以來單季新低。
核心業務部分,美系外資指出,受有利外匯、更高ASP影響,第一季毛利率42.6%,維持良好,並高於共識的41.7%;營業淨利率為36.1%,高於預期的33%;營運成本率從8-9%降至6.5%,因此重申「中立」評等,目標價從519元調升至550元。
(首圖來源:環球晶)
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關鍵字:世創,環球晶,矽晶圓
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