灼識諮詢：口腔連鎖的發展現狀及未來趨勢

中國民間自古就有「牙疼不是病，疼起來要了命」的說法，所以口腔科作為醫療領域的分支，其存在一直有著重要意義。

口腔治療按疾病種類和治療方法可以分為口腔外科（拔牙、唇齶裂、炎症等）、口腔內科（齲齒、根尖周病、牙髓病變等）、口腔修復（鉗體、烤瓷全冠等）以及口腔正畸（牙齒矯正等）四個方向。

近年來，伴隨口腔疾病的上升以及城鄉居民口腔健康意識的提升，口腔治療的需求在不斷擴大。

而隨著新醫改的持續推進，公立醫院改革不斷深化，民營口腔醫療機構，特別是口腔連鎖診所從其覆蓋範圍、醫學技術實力、醫療服務能力等方面都在飛速發展，並在逐步打破公立醫院在口腔診療領域獨霸市場的格局。

2015年，口腔診所市場規模約達人民幣170億元，預計2015-2020年市場將以15%-20%的速度快速增長，2020年以後，伴隨社會人口結構的調整，增速將進一步提高到20%以上。

灼識諮詢認為，下一個十年將是口腔連鎖診所快速發展的黃金時期，其必將成為投資者關注的新藍海。

口腔連鎖診所模式，即在統一的口腔品牌以及經營模式下在多地開展多家口腔診所的經營管理模式。

目前國內口腔連鎖診所多採用的是直營連鎖：在統一的品牌及經營模式下，總部對旗下多家診所具有全部所有權和經營權並實行統一調配、管理、經營和宣傳。

口腔連鎖診所在國內發展始於21世紀初期，相較於綜合醫院口腔科及口腔專科醫院時間較短，但近年來發展迅猛。

從診療人次來看，2015年全國口腔年診療人次接近3億，以該標準劃分，綜合及口腔專科醫院約占50%，口腔連鎖診所約占20-30%，獨立診所大約占20%左右；經灼識諮詢測算，國內口腔整體市場規模在2015年約為人民幣170億元，以該標準劃分，綜合醫院口腔科及口腔專科醫院約占50%，口腔連鎖診所約占38%，其他獨立診所大約占12%。

口腔連鎖診所的迅速發展主要有以下幾個方面的推力：

（1）口腔診療需求的增加及就診觀念轉變

口腔診療的需求主要受到患病率和就診率兩方面的影響。

根據國家衛生與計劃生育委員會（原衛生部）於2005年開展的第三次全國口腔健康流行病學調查結果顯示，我國全民口腔疾病患病率高達90%以上，但就診率僅為10%。

造成這一現象的主因在於國人傳統「牙疼不是病」因此無需特別治療的傳統觀念，以及口腔健康相關知識普及的匱乏。

但這一情況隨著中國年齡結構的改變預計將在未來十年有極大的改變：首先，中國逐漸步入老齡化社會，2014年60歲以上人口約占總人口15.5%，齲齒、牙齦病和牙周炎、缺牙以及口腔癌等老年高發口腔疾病將伴隨老年人口出現較快增長；第二80年代以後，伴隨口腔健康知識的普及，居民口腔健康意識在發生轉變。

一方面，80後和90後自身會更加積極的尋求口腔相關疾病的治療，另一方面，這一部分人群也同時積極尋求對子女在兒時可進行的牙齒矯正等治療；第三，居民人均可支配收入的提高伴隨口腔健康觀念的轉變，非口腔疾病治療的口腔美容領域也出現了較快增長。

（2）公立醫院改革深化

2009年開始的新醫改，國家一直在推進公立醫院的改革重組並鼓勵社會資本辦醫。

在這種大趨勢下，有利的政策環境支持了民營的口腔診所的發展。

自2009年到2014年，民營醫療機構數量從365,820增長到438,816。

口腔診療因其相對獨立的醫療服務特點，並不需要全科室的配合，因而同醫療美容領域一樣，成為民營企業容易進入的細分市場之一。

（3）國家與商業醫保在口腔診療領域的發展

從國家醫療保障的角度而言，拔牙、補牙等基本口腔治療均覆蓋在醫保範圍之內。

國家醫保覆蓋人數的提升使得更多的城鄉居民可以負擔基本的口腔治療項目。

所以，大型的口腔連鎖診所都在積極爭取國家醫保定點單位資格。

而另一方面，相比於國家保險，商業醫療保險更具有靈活性且能涵蓋更多的口腔診療項目，如鑲牙、種植牙、牙列不整、烤磁牙等（不覆蓋牙齒美容項目）。

因此口腔連鎖診所也同時在積極尋求和商業保險公司的合作。

比如口腔連鎖的領軍企業之一拜博集團就設有專門的保險機構，並於2015年6月與陽光保險公司合作推出了口腔醫療個性化保險套餐。

受制於口腔疾病多慢性疾病的特點，目前，商業保險針對口腔疾病的專門險種開發難度較大，因此許多口腔連鎖診所均在通過提高自身成本的方式補貼商業保險公司以獲得合作機會，其核心目的就在於看中了保險覆蓋對口腔診療需求的強大拉動能力。

（4）口腔診所的發展與設施的完善

伴隨需求的提升，我國口腔診療機構數量在不斷提升。

口腔連鎖機構在加快全國網點布局，獨立口腔診所也在迅猛增加。

口腔服務具有其自身的服務覆蓋半徑，口腔連鎖網點及獨立口腔診所在地理位置布局上相比於綜合性公立醫院及大型專科醫院更具有靈活性，因此能以更小的服務半徑，更快的獲得更多的服務網點覆蓋。

服務網點的增多使得更多的人可以便利的接觸到口腔服務，相應拉動了對口腔服務的需求，帶動了口腔診所的發展。

除了以上外部因素的影響，口腔連鎖模式本身也有其優勢。

從口腔連鎖這一細分市場角度來看，其市場集中度很高。

瑞爾、拜博、佳美三家直營連鎖品牌約占60%的市場份額。

其中瑞爾齒科主要占據醫療領域的高端市場，其服務客戶基本為年收入50萬以上的人群，2015年以26億的銷售額領跑行業。

而拜博和佳美則走的是相對親民的路線，主要以服務中產階級為主。

三家直營連鎖品牌高度市場壟斷的實現，主要得益於直營連鎖模式的規模優勢：首先，大型直營連鎖診所可以保證充足的資本投入。

口腔診療行業對醫療設施和設備的要求很高，前期固定投入形成的沉沒成本很大；同時，出色的口腔醫生以及過硬的治療技術是減少患者口腔治療心理恐懼、提高服務質量、吸引病患就診的重要因素。

口腔醫生的工資和相應診療的績效獎勵在口腔診療行業成本中占比很高。

因此綜合兩方面，口腔診所的成功運營需要固定資本的投入以及持續盈利能力的保證。

其次，口腔連鎖診所形成規模後可以迅速複製其成功的經營模式並利用其品牌優勢迅速占領市場；第三，連鎖品牌總部可以實現資源和人才的統一調配，從而實現內部資源的有效利用，並通過統一採購提高其在設備購置和耗材採購方面的議價能力。

綜合外部優勢和連鎖經營的自身優勢，從整體口腔診療行業來看，相比於綜合醫院及專科醫院，連鎖診所在布局上更具有靈活性，且在管理模式、經營模式上可以甩掉繁重的行政包袱，實現更加高效且迎合市場的企業發展；而獨立診所缺乏連鎖品牌的規模優勢，特別是在資金和人才方面沒有保證，難以實現口腔基本診療以外的服務，因而在收入上很難和口腔連鎖診所形成有力的競爭。

所以長期來看，口腔連鎖診所在全口腔診療行業中的份額將會不斷提升。

口腔連鎖診所未來發展趨勢值得關注的有以下幾個方面：

（1）口腔診療行業將經歷一個從分散走向集中的過程。

隨著口腔診療需求的迅速擴大，目前口腔診所正在出現大規模的井噴。

僅從註冊數量來看就已超過17萬家。

但是由於診療技術、診療設備、人才優勢和品牌認知度的匱乏，多數獨立診所難以生存，未來極有可能出現口腔連鎖診所大品牌對獨立診所的收購和改造，市場將重新整合；

（2）直營模式預期依然會是口腔連鎖模式的主流。

口腔連鎖規模優勢的實現很大程度依賴於其集中的管理與調配能力，而特許經營難以發揮這種效力，且因特許經營店控制能力不足而出現的其他服務質量問題，可能會對整體品牌產生極大的負面影響，因此特許經營模式的發展不會很快。

（3）口腔連鎖診所在網點布局上有從目前主流城市覆蓋走向城市社區服務覆蓋的趨勢。

這一趨勢主要來自於國家對基層醫療服務發展的推動作用。

社區服務站的進駐門檻低、限制少、成本低，可以實現有效的服務半徑覆蓋。

（4）口腔連鎖診所在覆蓋人群上正在不斷實現多樣化以爭取更大的市場份額。

比如瑞爾作為高埠腔連鎖的領軍企業，又重新開闢了瑞泰以把握中產階級患者群體，而拜博作為平民化路線的大品牌在嘗試開發部分高端診所。

在服務項目上，各連鎖品牌也在不斷實現差異化。

比如拜博口腔商業保險套餐的推出和瑞爾口腔服務會員制的全國保障。

（5）口腔診療市場的擴大及口腔連鎖診所的發展將會拉動口腔醫學培養的發展。

各大連鎖品牌都在積極同優秀的口腔教學機構合作，以培養和引進優秀的口腔人才。